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2015中国啤酒市场产业竞争分析

作者:事业部 来源:本站 发表时间:2015/8/13 14:56:24 查看:

2014 年中国啤酒行业销量494亿升,占全球销量的26%左右。目前华润雪花市场份额最大,仅为23%,青岛其次为18%,百威第三,达到14%,燕京第四,为11%。嘉士伯第五,5%。从近5 年趋势来看,除了燕京啤酒的份额是下降的,前几家份额都一直上升。

青岛啤酒基地市场山东、陕西市场地位不可撼动,同时青岛啤酒将两地附近市场连成串,河北、安徽、江苏都开始发力,预计未来增量以这些省份为主。未来能够将啤酒做出价格张力的国企目前来看青啤可能性最大。青啤的管理运营机制在三大国企中最为完善。沿海地区啤酒消费量大,但竞争激烈,基本处于饱和状态。

百威前些年通过并购方式进入中国,目前在湖北、福建、黑龙江市场占据龙头地位,并且在吉林、辽宁、浙江都有不错市场份额。百威刚进入中国时,以战略角度并购当地啤酒企业,全部亏损。2014 年开始部分厂扭亏为盈。百威在中国的销量增速主要在超中高端,夜店、KA渠道增速高达20-50%。

华润雪花在辽宁、四川、贵州、安徽、江苏都处于龙头地位。公司在2004-2011 年期间收购了大量大大小小啤酒企业,但是有些企业规模过小亦或是战略不清晰,目前经营不算理想。从区域重合度来看,雪花和百威英博在黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江都出现了重合,“战争”难以避免。短期来看,百威东北市场的管理团队出现一定问题,暂时威胁不到雪花。从长期来看,雪花的产品价格张力没有打开,依靠不计成本抢占渠道的方式不可持续。

燕京啤酒市场最为集中,主要在北京、广西、内蒙古市场,其中内蒙古以雪鹿地方强势品牌为主打,目前来看还算安全。但是从长期看,销售124 万吨、占公司利润2/3 还多的广西市场存在被竞争对手侵蚀份额的可能。2014 年公开资料显示百威英博总体计划在广西投产100万吨,一期35 万吨已经上线,华润雪花在广西也有20 万产能工厂,重庆啤酒在广西也有20 万产能工厂。若百威英博将广西市场提到战略高度,倾斜资源投放,该市场未来必是血雨腥风。

第五的嘉士伯通过对国内啤酒企业(重庆啤酒、啤酒花、兰州黄河等)控股和合资的方式,占领了西部啤酒市场的半壁江山。目前为止,嘉士伯在中国区做的不好,管理层人员变动较大,还未看到发力态势。

行业分析认为啤酒行业现在最大的威胁和最可能胜出的是百威,百威在资本优势(净利润率高达20%,净利润高达500 多亿人民币)、出色的营销能力(定位高端,百威子品牌在中国区平均售价在5 元/100ML)、成本控制上都有优势。

 

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